Barclays Private Equity soutient le rachat de Deb par les gestionnaires, pour une valeur de 135 millions £

Barclays Private Equity, l'une des principales sociétés de financement par capitaux propres de milieu de gamme, a soutenu le rachat par les gestionnaires du Groupe de sociétés Deb, pour une valeur de 135 millions £. Deb produit et commercialise des produits de protection cutanée en milieu professionnel et des systèmes de distributeurs exclusifs, dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile, de la santé et du commerce. Grâce à ce rachat, Barclays Private Equity se retrouve avec une participation majoritaire dans l'entreprise. Les modalités de financement ont été fournies par Bank of Scotland Corporate Banking.

Deb a mis au point la formule du Swarfega voici plus de 50 ans, et c'est la réussite de ce produit qui en a fait le leader du marché dans le secteur britannique de l'hygiène des mains en milieu industriel. Basé dans le Derbyshire (Royaume-Uni), le Groupe Deb est désormais présent au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie, et occupe une place de leader du marché en matière de distributeurs et de produits de protection cutanée sur le lieu de travail.

Bill Forrester, ancien président exécutif de SIG plc et actuellement président de John Laing plc; intègre le comité d'administration en tant que président.

Rob Myers, qui était à la tête de l'investissement pour Barclays Private Equity, a commenté : "Deb est une entreprise mondiale de protection cutanée qui connaît une croissance rapide. Elle détient des positions de leader sur le marché dans plusieurs territoires clés, ce qui illustre la force de ses principales marques et de sa technologie novatrice. L'équipe de direction est expérimentée et a prouvé sa capacité à établir et à mettre en œuvre une stratégie cohérente et ciblée pour le développement de l'activité Deb. Nous sommes impatients de travailler avec une excellente équipe, à la tête d'une entreprise de haut calibre."

Roy Tilleard, Directeur financier de Deb, a déclaré : "Le rachat par Barclays Private Equity va permettre à Deb de conserver son indépendance et représentera une plateforme financière solide grâce à laquelle Deb pourra continuer sa forte croissance. Deb continuera à investir dans le développement de produits cutanés, dans la technologie de distribution exclusive et dans le service à la clientèle. Grâce à la force et à la solidité de la direction de Deb, la réussite de l'entreprise est assurée".

Barclays Private Equity a été conseillée par KPMG et Addleshaw Goddard. Les Vendeurs ont été conseillés par PricewaterhouseCoopers et Travers Smith Braithwaite. Bank of Scotland a été conseillée par DLA.