Barclays riskkapitalbolag stöttar ledningens köp av Deb med 135 miljoner pund

Barclays riskkapitalbolag, ett ledande privat riskkapitalbolag på mellanmarknaden, har stöttat ledningens köp av Deb-koncernen, i en transaktion om 135 miljoner pund. Deb tillverkar och marknadsför hudvårdsprodukter för yrkeslivet samt egna dispensersystem för industrin, bilindustrin samt för sjukvård och offentliga miljöer. Köpet ger Barclays riskkapitalbolag en majoritetsställning i verksamheten. Banktjänster har tillhandahållits av
Bank of Scotland Corporate Banking.

Deb utvecklade Swarfega för mer än 50 år sedan, och den framgången etablerade företaget som marknadsledande inom brittisk handrengöring för industrin. Koncernen, som har sin bas i Derbyshire, är numera verksam i Storbritannien, USA, Canada och Australien och är marknadsledande inom hudvårdsprodukter och dispensersystem för industrin.

Bill Forrester, tidigare VD för SIG plc och nuvarande ordförande i John Laing plc, går in i styrelsen som ordförande.

Rob Myers, som ledde Barclays riskkapitalbolags investering, kommenterade: ”Deb är en snabbväxande global hudvårdsverksamhet. Företaget är marknadsledande på ett antal nyckelområden, vilket avspeglar styrkan i kärnvarumärkena och den innovativa tekniken. Ledningsteamet har lång erfarenhet och har visat en förmåga att formulera och implementera en sammanhängande och fokuserad strategi för att utveckla Debs verksamhet. Vi ser fram emot ett samarbete med ett fantastiskt team som har en verksamhet av hög kvalitet.”

Roy Tilleard, finanschef på Deb, kommenterade: ”Barclays riskkapitalbolags köp gör att Deb kan förbli oberoende, och det ger en sund finansiell plattform för en fortsatt stark tillväxt. Deb kommer att fortsätta investera i utveckling av hudvårdsprodukter och sin egen dispenserteknik och kundservice. Styrkan och djupet hos Debs ledning garanterar en fortsatt framgång för verksamheten”.

Barclays riskkapitalbolag fick rådgivning av KPMG och Addleshaw Goddard. Säljarna fick rådgivning av PricewaterhouseCoopers och Travers Smith Braithwaite. Bank of Scotland fick rådgivning av DLA.